1980 год, Лас-Вегас — город огней, азарта и постоянной игры на грани. Сюда, в одно из шумных и ярких казино, заходит женщина из народа пайютов. С виду — обычный визит, но с её появлением в городе начинают происходить вещи, которые трудно объяснить логикой. Она как будто приносит с собой что-то древнее, давно забытое, что начинает медленно, но неотвратимо влиять на окружающее. Люди чувствуют, что воздух стал другим — напряжённым, как перед бурей, а время будто искажается.В это же время в том же казино работает комик — человек, который уже давно не смеётся сам, хотя каждый вечер заставляет смеяться других. Он несмешной шутник в мире, где комедия давно перестала быть искренней. Его жизнь — это череда плохо оплачиваемых выступлений, алкоголя, срывов и неудачных попыток удержаться на плаву. Он всё больше теряет связь с реальностью, пока не замечает, что публика меняется. Люди в зале ведут себя странно: как будто что-то ими управляет, что-то, что не видно, но очень близко.